【資産運用報告】【2020年】たいかぶの2020年実現・評価損益はいくらだった？
あけましておめでとうございます、たいかぶ（@taikabu0）です。
ことよろです。
よろしくな〜
2020年１年間の運用報告をしたいと思います。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
リターン
実現損益（配当金）
受け取り配当金の合計が8,423TWDでした。
内訳は
- 2020年4月：台湾ハイテクETF（富邦科技）から1,927TWD
- 2020年8月：ASE（日月光）から3,996TWD
- 2020年9月：TSMC（台積電）から2,500TWD
TSMCからの第3四半期の配当金振込は2021年1月14日予定なので、含んでおりません。
ということで、各々の配当金から税金を引いて
ですね。
6,640TWDか〜、日本円で24,000円*1ってところやな
ぼ、ぼ、僕はキャピタルゲイン重視の投資スタイルなので（汗）
ほな、キャピタルゲインの結果見せてもらおか（煽）
実現損益（売却損益）
売却損益は+48,005TWD（日本円で約17.6万円）でした。
売却益も言うてそこまでって感じやんけ
ふ、ふ、含み益を見てくださーーーーい＞＜；
評価損益（マボロシ）
12月31日時点での評価損益は+210,008TWDでした。
21万TWD（日本円で約77万円）か〜。まあまあやるやんけ
でも含み益は
っちゅうことを肝に銘じとけよ
まとめ
- 配当金：+6,640TWD（日本円で約24,000円）（税引き後）
- 売却損益：+48,005TWD（日本円で約176,000円）（税引き後）
- 評価損益：+210,008TWD（日本円で約770,000円）（マボロシ）
配当金・売却益による確定利益は約21.2万円でした。良くもなく悪くもなくって感じですかね。含み益は約77万円あり、来年更に膨らむことを期待しています。
中途半端が一番おもんないんやぞ
資産（台湾ドル建て株式）推移
台湾ドル建て株式の2020年資産推移です。
- 台湾ドル現金、及び円建ての資産（株式・現金等）は含まない
- 1月~7月の損益は±0（記録していなかったので）
まさか自分の運用成績を赤裸々にネット上で公開するとは当初思ってもいなかったので、2020年1~7月分は記録しておらず、月毎損益がわからないです（笑）
改めて見るとコツコツ積み上げたなあ〜と思いますね。
損益率
2020年12月31日時点の運用額÷投資額による単純算出で
でした。
国別ウェイト推移
台湾株式投資という名目でブログをやっているので基本的には台湾株メインですね。
台湾株が全体の6割を占めていて、次にアメリカ、中国の順です。
といってもアメリカ、中国市場はETFのみです（現状は）。
現状は…？？？
………(／≧ω＼)
来年は中国の個別株に手を出してみようかな～と(／≧ω＼)
お、お前ついに禁断の果実に……
まとめ
2020年初旬はコロナショックの影響で株式市場が大暴落しましたが、その後の大きな飛躍によって最終トータルプラス着地の方が多いと思います。
たいかぶもその一人でした。
ラッキー(／≧ω＼)
特に、ホットなテーマ株に投資していた方はとんでもないリターンを叩き出したことだと思います。
Telsaとか、Telsaとか、Telsaとか、Telsaとか、Telsaとか。
2020年1月から台湾での株式投資を始め、その初年度にしてはまずまずの成績を残せたのではないかと思います。たいかぶが投資先の主としているハイテクの中でも、特に半導体市場は2021年のフォーキャストも明るいです。コロナ後に投資していれば誰でも利益を出せたと言われた去年2020年を超える成績を今年2021年残せればよいなと思っています。
それでは2021年もよろしくお願いします。
今年の目標は………
早くこれになりたい pic.twitter.com/EKKh5faQ6G
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 18, 2020
それと
ブログの読者増えるといいなあ〜
では、この辺で。
拜拜～
*1:1TWD = 3.67JPYで計算。本記事中は全てこのレートで計算。尚、小さい桁表記は煩わしいだけなので、区切りの良い桁で切り捨てもしくは四捨五入してます。
【資産運用報告】【2020年12月】
こんにちは、たいかぶ（@taikabu0）です。
12月はTSMCの配当権利確定月でした。
ちゃんと権利ゲットしました( • ̀ω•́ )
TSMCの配当金通知来た🐻
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 19, 2020
・配当金：2.5TWD
・振込：来年1/14
たいかぶは1,350株保有してるので3,375TWD（日本円で約1万円）
TSMCは年4回配当金貰えるのも魅力の一つ🥳
もちろんキャピタル狙いですが🐻 pic.twitter.com/5SV7Ig2JaK
まあ配当金で焼肉食べてきたんですけどね💃🕺💃🕺💃🕺（配当金振込は来月）
配当金は再配当に回すのが鉄板ちゃうんか？
配当金で焼肉を食べてみたかったんです🥺
まあええわ。じゃあ12月の運用報告頼んだで。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
- 2020年12月末現在のポートフォリオ
- 2020年12月末現在のパフォーマンス
- 11月に引き続き、好調だった日月光（ASE）
- 絶賛爆損中、中信中國50（MSCI China 50 ETF）
- 取引した銘柄
- 今後の運用方針
2020年12月末現在のポートフォリオ
まずは比較のために前回（2020年11月末時点）のポートフォリオです。
そして2020年12月末時点でのポートフォリオです。
大きな動きは
- 中国市場ETFの比重を上げました：9→12%（中信中國50）、1→2%（富邦深100）
ですかね。
取引の詳細は後述しているのでそちらを見て下さい。
2020年12月末現在のパフォーマンス
個別株
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 TSMC |
2331 | 1,350 (+50) |
429.58 | 530 | +22.83% (+11.3 pt) |
| 日月光投控 ASE |
3711 | 2,000 (±0) |
66.9 | 81.3 | +20.99% (+7 pt) |
| 神盾 EgisTec |
6462 | 300 (-200) |
161.73 | 172.0 | +5.88% (-3.39 pt) |
括弧は先月比
ETF
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦科技 台湾ハイテク ETF |
0052 | 1,000 (±0) |
80.28 | 110.2 | +29.656% (+4.646 pt) |
| 富邦NASDAQ NASDAQ-100 ETF |
00662 | 6,000 (±0) |
43.46 | 46.43 | +6.58% (+3.56 pt) |
| 富邦深100 深証100 ETF |
00639 | 2,000 (+1,000) |
14.3 | 16.65 | +16.13% (-6.03 pt) |
| 中信中國50 MSCI China 50 ETF |
00752 | 6,000 (+1,000) |
30.17 | 29.45 | -2.62% (-4.02 pt) |
括弧は先月比
ポートフォリオ全体の評価損益率
- 11月末：+10.89%
- 12月末：+16%
先月比+5ポイントアップで着地でした( ◠‿◠ )
ええ感じやな。まあ引き続き頑張ってな
国別に見ると、台湾勢のパフォーマンスがいいです。
- 台積電（TSMC）：+22.83%
- 日月光（ASE）：20.99%
- 富邦科技（台湾ハイテク ETF）： +29.656%
まあ、神盾（EgisTec）の+5.88%もあるんですけどね（笑）
EgisTecは小型株なので値動きが激しいです。
11月に引き続き、好調だった日月光（ASE）
11月の１ヶ月間で評価益が約17ポイント上昇したASEちゃん、12月も好調で7ポイント上昇しました。
ASEちゃんを含む台湾OSAT企業全体は来年もプラス成長予測とのことで絶賛追い風中です。
Good News!!
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 21, 2020
ASEHちゃん抱きしめときます💃🕺💃🕺💃🕺https://t.co/43p41uwLR8
半導体業界全体で見ても、しばらくプラス成長が続くと予測されているからな。
以前ASEちゃんについて紹介した関連記事載せておきます。
絶賛爆損中、中信中國50（MSCI China 50 ETF）
投資前から頭ではわかっていましたが、はやりこれですね。
たいかぶの持つMSCI China 50 ETFはアンダーパフォーム太郎化してます😇😇😇 https://t.co/lkBwcHovLb
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 24, 2020
MSCI China 50 ETFが絶賛アンダーパフォーム中です。
と言っても、そないにむちゃくちゃ大損しているわけではないですが、PFの各々が評価益の中での評価損は目立ちます。
12月31日時点で評価損-2.62%でしたが、数日前までは-6~7%ぐらいでしたね。
取引した銘柄
追加購入
- 中信中國50（MSCI China Free 50 Index連動型ETF）：1,000株
- 富邦深100（深証100指数連動型ETF）：1,000株
- 台積電（TSMC）：50株
売却
- 神盾（EgisTec）：200株
神盾（EgisTec）一部利確
12月初旬に10%近く急騰したので一部利確しました。
その後はジリ貧です。
気長に待ちます。
今後の運用方針
個別株
- 気になる台湾ハイテク銘柄がまだまだあるので単元未満売買利用して購入していく
ETF
- 富邦深100、富邦NASDAQちまちま追加購入
- （中信中國50の追加購入はちょっと様子見します（笑））
（個人的な）1月の楽しみはこれですね。
Intel CPUの外部ファンドリ委託製造の件、来年１月に決定が下されるのだけれど、このニュース見る限りほぼ確定なのかな？IntelのWebサイトで設計チームが募集されるとのこと。
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 7, 2020
いずれにしても来年１月にどのような決断がなされるか楽しみ🐻https://t.co/rAcuhA0ojy
Intel大先生がどんな決断を下すのか！？
では、この辺で。
拜拜～
【台湾ハイテク株紹介】化合物半導体（GaAs）ファウンドリの世界最大手《穩懋半導體（WIN Semiconductors）》
今回は、化合物半導体（GaAs：ガリウム砒素）のファウンドリ世界最大手、穩懋半導體（WIN Semiconductors）について紹介します。
Siの他にも半導体材料ってあるんですね。
たいかぶくんの言ってるSi（シリコン）は単元素半導体（他にはGe（ゲルマニウム））で、第一世代半導体に分類されるんよ。そして、GaAsやInP（リン化インジウム）はIII-V族化合物半導体で第二世代半導体に分類されるね。
第二世代は第一世代に比べ結晶内の電子の動きが5〜6倍も速く、電圧耐性も高いから光通信機器をはじめとする超高速・超高周波アナログデバイスに適しているね。
ということは、5G、WiFi6などの次世代通信関連銘柄ってことですね。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
- 穩懋半導體（WIN Semiconductors）
- 穩懋半導體（WIN Semiconductors）業績
- 穩懋半導體（WIN Semiconductors）収益性
- 穩懋半導體（WIN Semiconductors）株主還元
- まとめ
穩懋半導體（WIN Semiconductors）
基本情報
| 銘柄コード | 3105 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 会社名（中国語） | 穩懋半導體股份有限公司 |
| 会社名（英語） | Win Semiconductors Corp. |
| 本社 | 台灣 桃園市 |
| 設立年 | 1999年 |
| 時価総額 | 1,458（億TWD）*1 |
- 世界初のpure-play 6-inch 化合物半導体（GaAs）ファウンドリ
- 時価総額約1,500億TWD（日本円で約5,000億円）*2
先々月末に、投資額850億TWDを投じて台湾高雄市の南部サイエンスパークにFABを新設する計画を発表しました。
この新FABはGaN（窒化ガリウム）、SiC（炭化ケイ素）を用いた第三世代半導体の需要拡大を見越しているとの事です。
また別ニュースによると、この新FABの大口顧客は米Appleらしく、
Appleが5G向け通信チップの自社開発を進めており、台湾のGaAsファウンドリ大手Win Semiconductor(穏懋半導体)に生産委託を行う可能性がある。
と報じています。
更に追加情報入れると、米Skyworksのファウンドリーパートナーとしてプレスリリースで紹介されています。
事業内容
MMIC（モノリシックマイクロ波集積回路）やRFIC（無線周波数集積回路）向けのGaAs半導体デバイスに特化したファンドリサービスですね。
HBT、pHEMTなどの技術を保有し、周波数5MHzから130GHzまで幅広く対応可能です。
GaAsファウンドリの世界シェアは7割を超えてます。
デバイスのシェアは8%です。やはりここは米Skyworks、米Qorvoが強いですね。
iPhone Xに搭載されたGaAs半導体ベースのレーザーを使った顔認証3Dセンシング機能が、LiDARへの応用同様、停滞気味だったGaAs市場に新たな息吹を与えていると述べられています。
Appleの影響力ってやはりすごいですね。
- GaAsウエハ市場予測（2019 ~ 2025年）
- GaN RFデバイス市場予測（2018 ~ 2024年）
も載せておきます（Yole Développementより）。
株価推移
2018年中盤から後半にかけてえげつない暴落がありますが、その後は回復し、現在最高値更新状態です。
今後どのように株価が上昇していくか注目ものです。
穩懋半導體（WIN Semiconductors）業績
売上高・営業利益・営業利益率
まずは通年の業績推移
次に四半期毎の業績推移
EPS（1株当たり利益）
まずは通年のEPS推移
次に四半期毎のEPS推移
穩懋半導體（WIN Semiconductors）収益性
ROE・ROA
まずは通年のROE・ROA推移
次に四半期毎のROE・ROA推移
穩懋半導體（WIN Semiconductors）株主還元
配当金・配当性向
まとめ
- 化合物半導体（GaAs：ガリウム砒素）のファウンドリ世界最大手
- 米Apple自社開発通信チップの生産委託を行う可能性あり
- 米Skyworksのファウンドリーパートナー
- GaAs、GaN半導体共に今後の市場成長性に期待できる
では、この辺で。
拜拜～
【台湾ハイテク株紹介】日本企業の独断場！シリコンウエハ業界の第2位へ躍り出る《環球晶圓（GlobalWafers）》
今回はシリコンウエハ業界の現在第3位、環球晶圓（GlobalWafers）について紹介します。
この前ニュース見ましたよー。独シルトロニックを買収するんですよね。
台GlobalWafersによる独シントロニック買収の件、両社サインしたとのこと。
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 11, 2020
買収が完了するとSUMCOを抜いて世界２位に躍り出ます。
シリコンウエハー業界の１位は信越化学
台湾のファウンドリー企業は国内調達網を強化中なのでひょっとするとひょっとするかも？🐻 https://t.co/GY0B0XmR3u
さすがたいかぶくん。アンテナ張って半導体業界の動向に注視してるねー
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
環球晶圓（GlobalWafers）
基本情報
| 銘柄コード | 6488 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 会社名（中国語） | 環球晶圓股份有限公司 |
| 会社名（英語） | GlobalWafers Co., Ltd. |
| 本社 | 台灣 新竹市 |
| 設立年 | 2011年 |
| 時価総額 | 2675（億TWD）*1 |
- 太陽光パネル向けウエハメーカー大手、中美晶（SAS：Sino-American Silicon）（5483）の子会社
- 2011年にSASからスピンオフする形で発足
- 2015年に上櫃に上場
冒頭の会話であったように
先日、競合他社であるドイツのシルトロニック社の買収を発表しました。
買収が完了すると、現在第2位のSUMCOを抜いて世界首位の信越化学工業に次ぐ世界第2位のメーカーに躍り出ると言われているね。
そして実は、2016年にも同業のアメリカのサンエジソン・セミコンダクター社を買収しています。
この業界は日本企業の独断場だったんだけど、M&Aを繰り返して大きくなったGlobalWafersが徐々にきてる感じではある。
- 独シルトロニック買収後に、GlobalWafersが現在第2位のSUMCOを抜いて世界第2位のメーカーに躍り出る
- 今後シリコンウエハ業界は、信越化学・GlobalWafers・SUMCOの3社で市場シェア9割を占める状態へ
事業内容
シリコンウエハの製造やソーラーウエハおよび結晶棒の提供を手掛けるウエハメーカーです。
インゴットの結晶成長工程から、スライス工程、エッチング工程、拡散工程、鏡面研磨工程、エピタキシャル成膜工程に至る完全な生産ラインを保有しています。
主な製品
- エピタキシャルウエハ
- 研磨ウエハ
- エッチドウエハ
- 超薄型ウエハ
- ディープ拡散ウエハ
| 実績 | 予測 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 出荷面積 （百万平方インチ） |
12,541 | 11,677 | 11,957 | 12,554 | 13,220 | 13,761 |
| 年成長率 | 8.0% | -6.9% | 2.4% | 5.0% | 5.3% | 4.1% |
こちらの表は、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）による半導体向けシリコンウエハ出荷面積の年次予測です。*2
- 2019年実績でマイナス成長だったが、それ以降（少なくとも2023年予測まで）はプラス成長継続予測
自動車関連の需要拡大も大きいかなと考えています。
株価推移
独シルトロニック社買収発表で株価急騰して、現在（2020年12月18日）は終値612TWDです。
今後のシリコンウエハ出荷面積増加を考えると株価も右肩上がりを続けると考えられます。
買収発表前から購入候補銘柄だったのですが、この急騰を見てちょっと様子見してます。あの時すぐ買っておけばよかった感が半端ないですね（笑）
環球晶圓（GlobalWafers）業績
売上高・営業利益・営業利益率
まずは通年の業績推移
次に四半期毎の業績推移
2016年の米サンエジソン・セミコンダクター社買収を境に、売上高・営業利益を大きく伸ばしています。
今回の独シルトロニック社買収の件も来年以降の成長戦略に大きくプラスになりそうです。
EPS（1株当たり利益）
まずは通年のEPS推移
次に四半期毎のEPS推移
環球晶圓（GlobalWafers）収益性
ROE・ROA
まずは通年のROE・ROA推移
次に四半期毎のROE・ROA推移
環球晶圓（GlobalWafers）株主還元
配当金・配当性向
配当利回り
- 配当性向は高いので減配の可能性に注意
- 一方、配当利回りが良く高配当株候補として考えるのもアリ
- 2016、2017年を除くと概ね6~7%の配当利回り
競合他社の
と比べるとかなりの高配当利回り、かつ高配当性向ですね。
ただビジネス的に考えても、シリコンウエハは今後も需要増加ですので安定的に高配当を得る期待大だと考えています。
株主還元に積極的な会社ということですね。
まとめ
- 独シルトロニック買収により、GlobalWafersはシリコンウエハ業界第2位へ躍り出る
- 今後シリコンウェハ業界は、信越化学・GlobalWafers・SUMCOの3社で市場シェア9割を占める状態へ
- 台湾のファウンドリ企業（TSMC・UMC等）は国内サプライチェーンの強化を進めているので同国のGlobalWafersにチャンス有り
- 高配当株の候補として考えるのもアリ
では、この辺で。
拜拜～
*1:2020年12月18日時点
*2:https://www.semi.org/jp/news-resources/press/20201014
*3:2020年12月18日時点
*4:2020年12月18日時点
グローバル大企業の中国語表記覚えておく？《時価総額ランキングトップ10》
どうも、たいかぶ（@taikabu0）です。
TSMCの時価総額が世界第10位へ。
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) 2020年12月10日
先日ADRで106.39ドルを記録し、バークシャー・ハサウェイの時価総額を抜いたとのこと。
9位のTeslaとは約600億ドルの差があるhttps://t.co/mERwoCtfzh pic.twitter.com/udTegPdr8C
先日、TSMCちゃんの時価総額がバークシャー・ハサウェイを抜いて世界時価総額ランキング第10位になりました。
TSMCちゃん、すごい( ・∇・)
このツイートの引用元は台湾のニュースから引っ張ってきたのですが
有名グローバル企業の中国語表記を紹介するのおもしろいかなと思いました。
GAFAの中国語表記覚えて、周りにマウント取っていきましょう〜（笑）
では、行ってみましょう〜
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
- 蘋果（píng guǒ）
- 沙特阿美（shā tè ā měi）
- 微軟（wéi ruǎn）
- 亞馬遜（yà mǎ xùn）
- 谷歌（gǔ gē）
- 臉書（liǎn shū）
- 阿里巴巴（ā lǐ bā bā）
- 騰訊（téng xùn）
- 特斯拉（tè sī lā）
- 台積電（tái jī diàn）
- おさらい：時価総額ランキングトップ10
- まとめ
蘋果（píng guǒ）
ヒント：意味は「りんご」です。
はい、簡単です。
「アップル」ですね。
沙特阿美（shā tè ā měi）
こちらはおろらく発音をそのまま拼音に当てはめて作った言葉と思います（おそらく）。
「サウジアラムコ」です。
正式名称は、沙特阿拉伯国家石油公司（shā tè ā lā bó guó jiā shí yóu gōng sī）（Saudi Arabian Oil Company）
微軟（wéi ruǎn）
漢字の意味で考えてみて下さい。
- 微：マイクロとか、小さいイメージ
- 軟：柔らかいイメージ
「マイクロソフト」ですね。
亞馬遜（yà mǎ xùn）
アップルの「蘋果」同様にそのままの意味ですね〜
「アマゾン」です。
谷歌（gǔ gē）
サウジアラムコ同様に、英語読みを拼音の読み方に当てはめているケースだと思います。
「谷歌（gǔ gē）」を声に出して読んでみるとわかるかと思います。
「グーグル」ですね。
臉書（liǎn shū）
こちらもマイクロソフト同様に漢字の意味で考えてみて下さい。
- 臉：顔
- 書：本
「フェイスブック」ですね。
まんま！
阿里巴巴（ā lǐ bā bā）
中国の会社なので中国語表記に馴染みある方も多いと思います。
「アリババ」ですね。
騰訊（téng xùn）
アリババ同様に中国語の会社なので中国語名のまま覚えている方もいると思います。
「テンセント」ですね。
特斯拉（tè sī lā）
こちらはグーグル同様、音に当てはめているケースだと思います。
「特斯拉（tè sī lā）」を声に出して読んでみてください。
「テスラ」ですね。
台積電（tái jī diàn）
我らがTSMCちゃん( ・∇・)
「台湾積体電路製造」の略称ですね。
台湾だと、さらに端折って「台積」と呼ぶこともあります。
おさらい：時価総額ランキングトップ10
では、最後に時価総額ランキングトップ10の企業と中国語表記をまとめておきますね。
|
No |
企業名 | 中国語表記 |
|---|---|---|
| 1 | アップル Apple |
蘋果（píng guǒ） |
| 2 | サウジアラムコ Saudi Arabian Oil |
沙特阿美（shā tè ā měi） |
| 3 | マイクロソフト Microsoft |
微軟（wéi ruǎn） |
| 4 | アマゾン・ドット・コム Amazon.com |
亞馬遜（yà mǎ xùn） |
| 5 | アルファベット Alphabet |
谷歌（gǔ gē）*1 |
| 6 | フェイスブック |
臉書（liǎn shū） |
| 7 | アリババ・グループ・ホールディング Alibaba Group Holding |
阿里巴巴（ā lǐ bā bā） |
| 8 | テンセント・ホールディングス Tencent Holdings |
騰訊（téng xùn） |
| 9 | テスラ Tesla |
特斯拉（tè sī lā） |
| 10 | TSMC | 台積電（tái jī diàn） |
まとめ
これ覚えて明日から同僚に知識アピってください〜ｗｗｗｗ
では、この辺で。
拜拜～
*1:ここではGoogleを紹介してますが、厳密にはGoogleはアルファベットの子会社です。只、アルファベットは英語表記のままAlphabetのようでして、面白みに欠けるのでGoogleの中国語表記を紹介させて頂きました。
【2020年の投資額】たいかぶは2020年いくら投資したのか？
どうも、たいかぶ（@taikabu0）です。
TSMCの追加購入もしたし、年内の取引はこれでほぼ終わりかな
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) December 11, 2020
後は見守るだけ🐻
つまり年末まで暇なんです( ・∇・)
ってことでこの１年間いくら投資したのか気になって記事にしました。
世の中には恐ろしい程の入金力・運用資金を持つ方がいますが、ここでは一般人（人ではなくクマですが）のリアルをお届けします。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
2020年の総投資額
2020年１年間の総投資額*1は
緊張の発表…ﾄﾞｷﾄﾞｷ
1,316,289TWD（日本円で約480万円*2）
でした〜
月平均で約110,000TWD（日本円で約40万円）ですね。
もちろん毎月コンスタントに40万円分株購入しているわけではなく、市場・余剰金状況を見ながら株の購入をしています。
月別投資額
次に月別投資額グラフです。こちらの方がよりリアルな実態をお見せできるかと思います。
こちらで気になった月を振り返りたいと思います。
1~6月
上半期は月別投資額に大きなばらつきはなく、コンスタントに株購入を進めていきましたね。もちろん当時は今ほど台湾市場に詳しくなかったので、どの個別株を買えばよいか分からなかったというのもあります。
7月
月別投資額が大きく動き出したのは下半期ですね。
特に7月の投資額が飛び抜けて大きいのはTSMC株を1単元（1,000株）購入したからです。当時の株価が430TWDでしたので、1単元購入するだけでも
430 x 1,000 = 430,000TWD（日本円で約160万円）
も投資金が必要でした。
そう。TSMCはお金のかかる子なのです( ・∇・)
それに当時は「零股」がなかったので単元未満株の購入手段が限られていました。
今は「零股」によりTSMC株を比較的低い投資額で購入できます。
便利な世の中になりました。
9月
9月の投資額がマイナスなのは出金額が入金額を上回ったからです。9月は相場の下落がキツくて、握力の弱いたいかぶは保有株を一部売却しました（利確です）。
クマのくせに握力弱いんかいな（偏見）
10, 11月
秋以降はひたすら
- NASDAQ100 ETF（富邦NASDAQ：00662）
- MSCI China Free 50 ETF（中信中國50：00752）
を買い進めていきました。
まとめ
- もっと入金力上げていきたい（切実な悩み）
- 来年は500万円を超える入金力を実現したい（来年の目標）
- 来年も今年同様の入金力を実現できるかは不明（下回る可能性も）
では、この辺で。
拜拜～
半導体強国（台湾・韓国）で構成する台韓テクノロジー指数ってどうよ？《国泰台韓科技》
半導体と一口にいっても材料、製造、設計、テスト、と裾が広いやん？「（ざっくり）半導体に強い国」と言えば、どこを思い浮かべる？
うーん、アメリカ、台湾、それと何かと話題の中国ですかね。材料、製造・検査装置分野では日本は強いですよね。
そうそう、いい感じやで。他には？
他、、、、ありますかねえ…？
サムスン帝国のお膝元、韓国や。現状、メモリ（DRAM、NAND）の覇者や。数年前からファウンドリービジネスとロジックにも力を入れている恐ろしい企業や。
最近Intel NAND事業部の買収発表をしたSKハイニックスも韓国企業ですもんね。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
半導体強国台湾・韓国のハイテク企業で構成する指数：台韓テクノロジー指数
そんな半導体大国である台湾と韓国のハイテク企業で構成する指数があんねん。
さらに言うと、その指数に連動するETFがあるんや。
それ興味深いです。
な、そう思うやろ？じゃあちょっと見てみようか
指数の推移
この10年間で指数値は倍以上って感じですか
基本情報
| 起算日 | 2011年1月3日 |
|---|---|
| 算出開始日 | 2017年9月8日 |
| 基準値 | 1,000 |
パフォーマンス
| リターン率（％） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | ５年 |
| 16.23 | 20.72 | 39.65 | 49.01 | 54.35 | 143.66 |
尺足らんから指数の紹介はこれくらいにして、次にETFの紹介するで。
台韓テクノロジー指数連動型ETF：国泰台韓科技
基本情報
| 名称 | 国泰台韓テクノロジー指数証券投資信託ファンド |
|---|---|
| 略称 | 国泰台韓科技 |
| 銘柄コード | 00735 |
| 上場日 | 2018年6月11日 |
| ターゲット指数 | 台韓テクノロジー指数（臺韓資訊科技指數） |
| ファンド規模 | 1.14億TWD*1 |
| 単元株数 | 1,000株 |
| 管理費 | 0.35% |
| 保管費 | 0.13% |
- 2年前に上場した比較的新しいETF
- ファンド規模の小ささがちょっと気になる所
株価推移
構成銘柄
ウェイトの大きいトップ10銘柄を紹介します。*2
| 銘柄名 | コード | ウェイト（%） |
|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 22.29 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 17.56 |
| SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.80 |
| 聯發科 | 2454 | 5.75 |
| NAVER CORP | 035420.KS | 5.65 |
| 鴻海 | 2317 | 5.15 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 006400.KS | 3.28 |
| KAKAO CORP | 035720.KS | 2.66 |
| 中華電 | 2412 | 3.12 |
| 台達電 | 2308 | 1.88 |
構成セクター
パフォーマンス
| 期間 | リターン率 |
|---|---|
| 3ヶ月 | +0.08% |
| 6ヶ月 | +27.76% |
| 1年 | +25.56% |
| 2年 | +48.65% |
| 3年 | - |
配当
配当は年２回ですね。
| 年度 | 現金配当 （TWD） |
権利落ち日 | 振込日 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月 | 0.38 | 2020年1月30日 | 2020年2月27日 |
| 2019年6月 | 0.19 | 2019年7月17日 | 2019年8月16日 |
| 2018年12月 | 0.49 | 2019年1月17日 | 2019年2月23日 |
台湾ハイテク指数《富邦科技》との比較
以前紹介した台湾ハイテク指数連動型ETF《富邦科技（0052）》
と比較してみようと思います。
台湾を代表するハイテクセクターの上場企業で構成するETFですね。
株価比較
まずは2020年初来チャート
次に長期チャート
- 赤線：台湾ハイテク指数連動型ETF（富邦科技）
- 青線：台韓テクノロジー指数連動型ETF（国泰台韓科技）
です。
やはりこの台湾ハイテク指数、バケモノ級に強いっす( ・∇・)
- 台湾ハイテク指数連動型ETF（富邦科技）のパフォーマンスが良い(/ _ ; )
勝手にブログで紹介されて、比較された挙句、比較先のETFが強いってどういうこと（笑）
台湾と韓国に分散投資ということで（笑）
もちろん今後未来どうなるかはわからないですかね。
理想は両国のテクノロジーが一層発展していくことですね。そうすればこの指数もアゲアゲ☝️☝️☝️
まとめ
- 半導体強国台湾・韓国のハイテク企業で構成する指数「台韓テクノロジー指数」とその指数に連動するETFの紹介
- リターンのみで考えると、国泰台韓科技 ＜ 富邦科技
- ＜結論＞買いたい方はどうぞ〜〜〜〜〜〜〜（笑）
では、この辺で。
拜拜～
【台湾50指数】構成銘柄入れ替え《LITE-ON除外→ Novatek追加》
12月4日のニュースで台湾50指数の構成銘柄入れ替えが報じられました。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
- 構成銘柄入れ替えは12月21日に実施
- 追加銘柄：聯詠（聯詠科技／英名：Novatek Microelectronics）
- 除外銘柄：光寶科（光寶科技／英名：LITE-ON Technology）
- 追加候補銘柄
- 台湾50指数連動型ETF：元大台灣50（0050）／富邦台50（006208）
- まとめ
構成銘柄入れ替えは12月21日に実施
PC周辺機器企業１銘柄が除外され、半導体企業１銘柄が追加されます。
構成銘柄入れ替えは12月21日に実施されます。
ちなみに前回は9月に構成銘柄入れ替えが実施されました。
追加銘柄
- 聯詠（3024）
除外銘柄
- 光寶科（2301）
追加銘柄：聯詠（聯詠科技／英名：Novatek Microelectronics）
台湾の大手ICデザインハウスです。
通信機器、PC周辺機器、LCDドライバ向けICを設計・製造・販売しています。
除外銘柄：光寶科（光寶科技／英名：LITE-ON Technology）
LITE-ONと言えば、去年KIOXIA（旧東芝メモリ）にSSD事業部を売却発表したニュースが記憶に新しいと思います。
LITE-ONはコンピュータ周辺機器メーカーです。主な製品はマザーボード、モデム、MP3 プレーヤー、スキャナー、光学ディスクドライブなどです。
追加候補銘柄
この入れ替えと同時に、以下５銘柄が台湾50指数の構成候補銘柄になります。
- 亞德客 - KY（1590）
- 智邦（2345）
- 欣興（3037）
- 光寶科（2301）
- 儒鴻（1476）
台湾50指数連動型ETF：元大台灣50（0050）／富邦台50（006208）
- 元大台灣50（0050）
- 富邦台50（006208）
は台湾50指数に連動するETFです。
人気のあるETFなので
台湾の代表企業に満遍なく投資したい方はこちらを買っておけば間違い無いかと。
以前に当２つのETFの比較をしています。
まとめ
- 台湾50指数の構成銘柄入れ替えが実施される
- PC周辺機器企業１銘柄が除外され、半導体企業１銘柄を追加
- 台湾市場への投資で困った時は台湾50指数連動型ETFを買っておけば間違いないかと
では、この辺で。
拜拜～
【資産運用報告】【2020年11月】
こんにちは、たいかぶ（@taikabu0）です。
11月はアメリカ大統領選で盛り上がり、株式市場も盛り上がって寝てれば勝手に含み益が増えていきました( ᐛ👐)パァ
それにTSMCが史上最高値を更新したり
おい、スルー、、、、、
TSMC、今年7月末につけた株価を超えて史上最高値更新🤩
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) November 16, 2020
今日はPF全面高だし嬉しいです pic.twitter.com/KNoQIQHmUb
まあええわ。じゃあ11月の運用報告頼んだで。
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
2020年11月末現在のポートフォリオ
まずは比較のために前回（2020年10月末時点）のポートフォリオです。
そして2020年11月末時点でのポートフォリオです。
- 中信中國50（MSCI China Free 50 Index連動型ETF）の比重を上げました：3→9%
- 富邦科技（台湾ハイテク指数連動型ETF）、富邦深100（深セン100指数連動型ETF）利確により比重小：16→7%、6→1%
- 個別ハイテク株（神盾（EgisTec））を新規組み込み
2020年11月末現在のパフォーマンス
個別株
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 TSMC |
2331 | 1,300 | 428.94 | 489 | +13.5% |
| 日月光投控 ASE |
3711 | 2,000 | 66.9 | 74.4 | +10.72% |
| 神盾 EgisTec |
6462 | 500 | 161.73 | 180.5 | +11.11% |
ETF
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦科技 台湾ハイテク ETF |
0052 | 1,000 | 80.28 | 101.41 | +26.32% |
| 富邦NASDAQ NASDAQ-100 ETF |
00662 | 6,000 | 43.46 | 44.66 | +2.51% |
| 富邦深100 深証100 ETF |
00639 | 1,000 | 12.9 | 15.6 | +20.61% |
| 中信中國50 MSCI China 50 ETF |
00752 | 4,000 | 30.21 | 30.79 | +1.66% |
ポートフォリオ全体の評価損益率
- 10月末：+1.48%
- 11月末：+10.89%
保有銘柄全て含み益で11月を終えました( ◠‿◠ )
それにPF全体の含み益も約9ポイント上昇して+10.89%へ( ◠‿◠ )
なかなかやるやん。まあ、上には上がおるから引き続き頑張ってな
１ヶ月で17ポイント上昇したASEH
10月の運用報告で評価損益-6%だったASEHちゃん
この１ヶ月で約17ポイント上昇しました( ᐛ👐)パァ
昨日記事書いたASE Technology、本日約7%の急騰⤴️ https://t.co/KNIkoQZMyO pic.twitter.com/Ms8S9bHhCS
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) November 2, 2020
ASEHちゃんの株価上昇いい感じ🍻🍻🍻https://t.co/LFZCSQzGtj pic.twitter.com/7GPdmpyyxF
— たいかぶ@🇹🇼台湾株投資 (@taikabu0) November 24, 2020
取引した銘柄
追加購入
- 中信中國50（MSCI China Free 50 Index連動型ETF）：3,000株
- 富邦NASDAQ（NASDAQ-100指数連動型ETF）：1,000株
- 台積電（TSMC）：100株
新規購入
- 神盾（EgisTec）：500株
売却
- 富邦科技（台湾ハイテク指数連動型ETF）：1,000株
- 富邦深100（深証100指数連動型ETF）：4,000株
2 ETF利確
11月初旬のアメリカ大統領選挙前に「富邦科技（台湾ハイテク指数連動型ETF）」、「富邦深100（深証100指数連動型ETF）」の保有数の一部を利確しました。
購入したい銘柄があったので売却したのですが
タラレバを言うと、大統領選挙後に売った方がもっと利益が大きかったですね。
神盾（EgisTec）新規購入
前々から気になっていた個別ハイテク株を新規購入しました。
今後の業績・株価に期待しています。
今後の運用方針
個別株
- 気になる台湾ハイテク銘柄がまだまだあるので単元未満売買利用して購入していく
ETF
- 中信中國50、富邦NASDAQちまちま追加購入
では、この辺で。
拜拜～
【台湾ハイテク株紹介】指紋生体認証センサーの大手プロバイダー《神盾（EgisTec）》
今回は指紋生体認証センサーの大手プロバイダー、神盾（Egis Technology）（以下、EgisTec）を紹介するで
「神盾」...すごくインパクトのある企業名ですね
なんでも守ってくれそうって感じやな。第三者の侵入を防ぐ最後にして最強の盾「神盾」！
とまあ冗談はここまでにして、EgisTecについて紹介していくで
...
更新履歴
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2021年7月24日：タグ更新
神盾（EgisTec）基本データ
基本情報
| 銘柄コード | 6462 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 会社名（中国語） | 神盾股份有限公司 |
| 会社名（英語） | Egis Technology Inc. |
| 本社 | 台湾 台北市 |
| 設立年 | 2007年 |
| 時価総額 | 128.83（億TWD）*1 |
事業内容
指紋生体認証センサーICの開発・設計を主としている会社です。
- 超小型タッチ指紋認証センサー
- スワイプ式指紋認証センサー
- 画面埋め込み型指紋認証センサー
がEgisTecの代表的な製品です。
画面埋め込み型指紋認証はハイエンド向けAndroidスマホを中心に普及してますよね。
また、生体認証システムを顔認証へ大きく舵を切ったAppleでさえ、最新の第4世代iPad Airの上部電源ボタンにTouch IDを内蔵しました。
近年のスマホの大きなトレンドである「狭額縁設計」によりディスプレイ下部のホームボタンが排除されたとしても、画面/側面ボタンへの埋め込みで指紋認証システムは生き残っていきそうです。
ましてはCOVID-19の影響もありマスク装着時の顔認証は面倒なことが多いので
指紋認証に追い風かなと思います。
顔認証と指紋認証センサーの両立が利便性におけるベストソリューションだと思いますが
コストとの兼ね合いでメーカーがどのような判断を下すかはわかりません。
EgisTecの指紋認証センサーですが、スマホ世界大手４社へ供給しており
直近で言えば、2020年春にHUAWEIから発表されたHonor 30 Pro / Pro+とnova 7 Proに搭載されています。
元々韓国のスマホメーカーの大手サプライヤーの一角に位置しており、近年はその手を中国へも広げているようです。
その結果としてのXiaomi、OPPO、HUAWEIを含む中国大手スマホメーカーからの受注獲得ニュースですね。
指紋認証センサーでもう一つ気になるのは「指紋認証センサー埋め込み型クレジットカード」
こちらは今後の普及が期待できるアプリケーションといった感じです。
また、中小型モバイル端末向け以外の用途では、今後、ICカードへの搭載が進む見通しである。クレジットカードに指紋センサーを搭載し、指紋をスキャンするだけで、迅速かつ便利でありながら高い安全性が確保できる決済ソリューションとして利用拡大が期待される。
指紋認証センサーの世界市場は2020年の30億米ドルから、2025年には60億米ドルの規模に成長すると予測されており
EgisTecは、今後さらに拡大する「生体認証決済」に欠かせない指紋生体認証センサーの大手ベンダーとして期待できます。
- 中国市場にて事業拡大中
- 指紋認証センサーの正解市場は今後も成長
株価推移
神盾（EgisTec）業績
売上高・営業利益・営業利益率
まずは通年の業績推移
次に四半期毎の業績推移
- 2013~2015年の営業利益赤字から黒字へ転換し、そのまま右肩上がりで業績を伸ばしている
- COVID-19の影響で今年2020年は前年比トントンぐらいになる模様（四半期決算レポートより）
今後の株価（特に2021年）を考えるとまずは2020年第4四半期の決算に注目。
そして、スマホの出荷台数がどのぐらい伸びるか（回復するか）が重要になってきそうです。
EPS（1株当たり利益）
まずは通年のEPS推移
次に四半期毎のEPS推移
- 2020年度はCOVID-19の影響もあってかEPSの伸びはあまりよくなさそうです。
- 第4四半期の結果はまだですが、去年のEPSを大きく上回る期待値は低いかなと。
神盾（EgisTec）収益性
ROE・ROA
まずは通年のROE・ROA推移
次に四半期毎のROE・ROA推移
神盾（EgisTec）株主還元
配当金・配当性向
- 配当性向はまあまあ高め
（私個人的には）インカムゲイン狙いの銘柄とは思ってないので、ここに関しては特に気にしていません。
配当はおまけ程度かなと。
まとめ
- 世界的なパンデミックによるスマホ需要低下はあったが、徐々に回復している
- 画面埋め込み式指紋認証が今後さらに普及拡大していくとEgisTecへチャンスあり
- 指紋認証センサーの世界市場は2020年の30億米ドルから、2025年には60億米ドルの規模に成長
- 【懸念点】COVID-19により、指紋センサー等の接触生体認証技術に対する懸念が溜まっていて、顔認証等の非接触技術への移行が指紋認証センサー市場へのマイナス成長へ影響する可能性がある
では、この辺で。
拜拜～
*1:2020年11月27日時点
